آج والٹ ڈزنی کمپنی ("ڈزنی") نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورو ڈزنی ایس سی اے میں کنگڈم ہولڈنگ کمپنی ("کنگڈم") کے 90 فیصد حصص اپنی ایک ذیلی کمپنی کے ذریعے حاصل کرے گی۔
آج والٹ ڈزنی کمپنی ("ڈزنی") نے اعلان کیا کہ وہ یورو ڈزنی SCA ("یورو ڈزنی") میں کنگڈم ہولڈنگ کمپنی ("کنگڈم") کے 90% حصص اپنی ایک ذیلی کمپنی کے ذریعے €2.00 فی شیئر کی قیمت پر حاصل کرے گی۔ یورو ڈزنی میں اپنی دلچسپی کو 85.7 فیصد تک بڑھا رہا ہے۔ ڈزنی نے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ ذیلی ادارہ یورو ڈزنی کے تمام بقایا حصص کے لیے €2.00 فی حصص کی قیمت پر کیش ٹینڈر کی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ 67 فروری 9 کو اختتام پر ٹریڈنگ قیمت کے 2017% پریمیم کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈزنی نے یورو ڈزنی کو مطلع کیا ہے کہ وہ یورو ڈزنی گروپ آف کمپنیوں ("گروپ") کے لیے یورو 1.5 بلین تک کی دوبارہ سرمایہ کاری کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ گروپ کو Disneyland® پیرس میں بہتری کے نفاذ کو جاری رکھنے، قرض کو کم کرنے اور لیکویڈیٹی میں اضافہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ .
جیسا کہ پہلے یورو ڈزنی کی طرف سے رپورٹ کیا گیا تھا، 2014 میں اعلان کردہ ری کیپیٹلائزیشن کے باوجود جس نے گروپ کو کشش اور ہوٹل میں بہتری لانے کے قابل بنایا جس نے مہمانوں کے مثبت تاثرات پیدا کیے اور اس سال ریزورٹ کی 25 ویں سالگرہ کی تقریب کے لیے مرحلہ طے کیا، گروپ کی مالی حالت نمایاں طور پر مستحکم رہی ہے۔ پیرس میں نومبر 2015 کے واقعات اور فرانس اور پورے یورپ میں 2016 تک جاری رہنے والے چیلنجنگ کاروباری حالات سے منفی طور پر متاثر ہوئے۔ Disney کی طرف سے اعلان کردہ جامع تجویز حصص یافتگان کو زیادہ سے زیادہ لچک فراہم کرتی ہے، گروپ کی مالی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور Disneyland® پیرس کی طویل مدتی کامیابی کے لیے اس کی جاری حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔
یورو ڈزنی کے سپروائزری بورڈ نے ان پیش رفتوں کی حمایت اور اس تجویز کا جائزہ لینے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ نے اپنی آڈٹ کمیٹی سے کہا ہے جو کہ مکمل طور پر آزاد اراکین پر مشتمل ہے، مجوزہ ٹینڈر کی پیشکش کے سلسلے میں منصفانہ رائے دینے کے لیے ایک آزاد ماہر کی تقرری کی سفارش کرے۔
لین دین کی تفصیلات:
یورو ڈزنی کے حصص کا حصول ایک آف مارکیٹ بلاک ٹریڈ کے ذریعے ہو گا اور یہ 15 فروری 2017 کو بند ہونے والا ہے۔ ڈزنی کامن اسٹاک کے حصص میں €2.00 فی حصص کی خریداری کی قیمت ادا کی جائے گی، جس کی بنیاد پر ڈزنی کی اختتامی قیمت ہے۔ 14 فروری 2017 کو نیویارک اسٹاک ایکسچینج اور یورو-یو ایس ایکسچینج ریٹ اسی دن یورپی سینٹرل بینک کی طرف سے شائع کیا گیا۔ بیچنے والا Kingdom 5-KR-11, Ltd، کنگڈم کا ذیلی ادارہ ہو گا، اور خریدار EDL ہولڈنگ کمپنی، LLC ("EDL") ہو گا، جو ڈزنی کا مکمل ملکیتی ماتحت ادارہ ہے جس کے ذریعے ڈزنی نے تاریخی طور پر اپنی دلچسپی کو برقرار رکھا ہے۔ یورو ڈزنی۔ اس لین دین کے نتیجے میں، یورو ڈزنی میں کنگڈم کی ملکیت کی دلچسپی 10.0% سے کم ہو کر 1.0% ہو جائے گی۔
اس لین دین کے سلسلے میں، EDL یورو ڈزنی کے ان تمام حصص کے لیے رضاکارانہ ٹینڈر کی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو پہلے سے Disney کے ذیلی اداروں کی ملکیت میں نہیں ہیں فی حصص €2.00 کی نقد قیمت پر۔ اگر EDL اور ڈزنی کے دیگر ذیلی ادارے جو اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، رضاکارانہ ٹینڈر کی پیشکش کی تکمیل کے بعد اجتماعی طور پر یورو ڈزنی کے مشترکہ حصص کے 95% کے مالک ہیں، تو EDL فوری طور پر Euronext پیرس سے یورو ڈزنی کے حصص کی لازمی خریداری اور ڈی لسٹنگ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ . اس پریس ریلیز کے ساتھ ایک اشارے کا ٹائم ٹیبل منسلک ہے۔
ڈزنی نے یورو ڈزنی کو بھی آگاہ کیا ہے کہ وہ ذیل میں بیان کیے گئے مطابق € 1.5 بلین تک کے اثاثوں کی مالی اعانت کے لئے پرعزم ہے۔
- اگر یورو ڈزنی ایک لسٹڈ کمپنی بنی رہتی ہے، تو ڈزنی توقع کرے گا کہ دوبارہ سرمایہ کاری قابل اطلاق ڈزنی کے ذیلی اداروں کی طرف سے یورو ڈزنی کی طرف سے پیش کردہ € 1.23 بلین حقوق کے ان کے پرو ریٹا حصص کی سبسکرپشن کی شکل اختیار کرے گی۔ ایک ہی قیمت کے طور پر) اس طرح کے ایک یا زیادہ ذیلی اداروں کی طرف سے حقوق کی پیشکش، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یورو ڈزنی حقوق کی پیشکش کے ذریعے سوچی گئی پوری رقم کو اکٹھا کر سکے گا، اور یورو کی سطح پر ایکویٹی میں براہ راست €270 ملین نقد سرمایہ کاری کے ساتھ۔ Disney Associés SCA، یورو ڈزنی کا مرکزی آپریٹنگ ذیلی ادارہ، اور یورو ڈزنی کی طرف سے یورو Disney Associés SCA کو حقوق کی پیشکش کی رقم کا حصہ یورو ڈزنی کی طرف سے Euro Disney Associés SCA کی ملکیت کی سطح کو اس کے موجودہ 82% پر برقرار رکھنے کے لیے۔ اس رقم کا استعمال گروپ کو ڈزنی لینڈ پیرس میں ہونے والی بہتری کے نفاذ کو جاری رکھنے، گروپ کے زیادہ تر یا تمام قرضوں کی ادائیگی اور لیکویڈیٹی بڑھانے کے لیے کیا جائے گا۔ اوپر بیان کردہ حقوق کی پیشکش شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں یورو ڈزنی کے شیئر ہولڈرز کی پیشگی منظوری سے مشروط ہوگی۔
- اگر یورو ڈزنی کو ڈی لسٹ کیا جاتا ہے، تو ڈزنی توقع کرے گا کہ ری کیپیٹلائزیشن اسی رقم میں ہوگی اور اس میں گروپ کے لیے مکمل طور پر ایکویٹی شراکت بھی شامل ہوگی، لیکن یورو ڈزنی اور اس کے ذیلی اداروں کے درمیان اس طرح کے تعاون کی تقسیم اوپر بیان کردہ کے مقابلے میں مختلف ہوسکتی ہے۔ . آمدنی انہی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔
ٹینڈر کی مجوزہ پیشکش ٹینڈر پیشکش پراسپیکٹس (نوٹ ڈی معلومات) کے Autorité des marchés فینانسرز کے جائزے اور منظوری سے مشروط ہوگی۔ اس کے علاوہ، کسی بھی حقوق کی پیشکش کا جائزہ لینے اور منظوری کے تابع ہو گا Autorité des marchés financiers of an Offering Prospectus (Note d'operation)۔
